Transferir uma conversa

Transferir muda quem é o responsável por uma conversa sem perder o histórico. Use quando o assunto é de outra pessoa ou para devolver a conversa à fila.

Antes de começar

Quem recebe precisa ter acesso ao canal da conversa. Se não tiver, o SocialSell recusa com a mensagem O destinatário não tem acesso ao canal desta conversa.

Passo a passo

1. Abra a conversa e, no topo, clique em Transferir conversa. Se a conversa ainda está na fila, use Transferir na barra de resposta. Digitar /transferir no campo de mensagem abre o mesmo diálogo.
2. Em Encaminhar atendimento, na aba Equipe, busque a pessoa por nome ou e-mail e escolha.
3. Clique em Encaminhar agora.

Outras opções do diálogo

• Devolver para fila deixa a conversa livre para a equipe. Você deixa de ser o responsável e qualquer atendente livre pode assumir. Se havia um agente de IA ativo, ele é desativado. A tela de confirmação se chama Mover para fila geral; confirme em Confirmar e iniciar.
• Assumir atendimento atribui a conversa a você. Só aparece quando a conversa é de outra pessoa.
• Agentes de IA passa a conversa a um agente, com Ativar agente. Exige a permissão Pausar e retomar a IA na conversa e um plano com agentes. Veja Criar um agente de IA.
• Outro número: veja a seção abaixo.

O que acontece

• A conversa vai para Meus de quem recebeu. Para você, ela passa para Todos, se o seu cargo vê todas as conversas; senão, sai da sua lista.
• O histórico da conversa registra quem transferiu e para quem.
• Mensagens e comentários internos continuam na conversa.
• Transferir, assumir ou devolver à fila uma conversa concluída a reabre.
• Assumir ou transferir para uma pessoa tira da conversa o agente de IA que estivesse nela.

Transferir para outro número de WhatsApp

A aba Outro número só aparece em conversa direta de WhatsApp, quando a organização tem outro número conectado.

1. Escolha o número de destino. Os que não podem receber aparecem com o motivo: Desconectado, Não recebe transferências, Ninguém atende este número ou Oficial: só inicia conversa com modelo aprovado.
2. Se o contato estiver na carteira de alguém e o número não tiver fila própria, escolha Quem atende.
3. Em Recado para e o nome do número, escreva o que quem vai atender precisa saber (até 1.000 caracteres).
4. Se houver mensagens agendadas na conversa, marque Cancelar mensagem agendada nas que não devem sair.
5. Clique em Transferir para e o nome do número.

Se o contato ainda não conversou com o número de destino, ele recebe uma mensagem de chegada, que aparece em prévia antes de você confirmar. Se já conversou, nenhuma mensagem sai para ele. A conversa de origem é concluída com a marca Transferida para o número escolhido. Contato bloqueado, sem WhatsApp ou com número oculto não pode ser transferido.

Transferir várias de uma vez

Selecione as conversas e use Transferir na barra de ações. Veja Organizar a lista de conversas.

Dúvidas comuns

Dá para desfazer?

Na transferência de uma conversa não há botão de desfazer. Quem recebeu pode transferir de volta, ou você assume a conversa de novo, se tiver as permissões.

O botão Transferir conversa não aparece

O cargo precisa de Transferir para colegas, equipes ou outro número. Na conversa que está na fila, o botão do topo não aparece; use Transferir na barra de resposta.