Cargos e permissões

O cargo responde duas perguntas sobre cada pessoa: o que ela vê e o que ela faz. Cada pessoa tem um cargo, e o mesmo cargo serve a quantas pessoas precisarem. Use cargos prontos para a maioria e crie um cargo próprio quando a rotina pedir.

Antes de começar

• Para abrir a página Cargos e Permissões, o seu cargo precisa de alguma ação do grupo Cargos (Criar cargos, Editar cargos ou Excluir cargos) ou de Trocar o cargo de alguém.
• Você só concede o que o seu cargo tem. O que está acima disso aparece bloqueado, com o aviso "Seu cargo não tem essa ação." ou "Seu cargo não tem essa visão."

Os cargos prontos

Os cargos prontos levam a etiqueta Pronto e não podem ser excluídos. Quem tem permissão pode editá-los, mas o caminho mais seguro é duplicar e ajustar a cópia.

Como o editor funciona

O cargo tem dois níveis.

Visão. Em cada área há uma pergunta com opções à vista:

• Quais conversas vê? Nenhuma, As dela ou Todas. Em Nenhuma, a caixa de entrada some para quem tem o cargo.
• Em quais canais? Liberados (os que foram liberados para a pessoa em Canais e Integrações) ou Todos.
• Quais clientes vê? Nenhum, Da carteira ou Todos. Detalhar por tipo permite escolher separadamente Contatos, Empresas, Negócios e propostas, Tarefas e Leads. Veja Carteiras.

Ações. Cada área (Conversas, Clientes, Inteligência artificial, Painel e relatórios, Administração) tem grupos com um interruptor. Detalhar abre as ações uma a uma, e a busca "Buscar uma ação" encontra uma ação pelo nome.

A ação sempre vale sobre o que a pessoa vê. Por isso uma ação trava quando falta a visão ou outra ação de que ela depende, e a tela diz o motivo, por exemplo "Precisa ver conversas." As Chaves de API, do grupo Integrações, API e SSO, só ligam quando o cargo vê todas as conversas, todos os canais e todos os clientes.

Criar um cargo

1. Abra Configurações › Cargos e Permissões e clique em Novo cargo. Para partir de outro cargo, passe o mouse sobre a linha e use Duplicar.
2. Dê um nome ao cargo, de até 60 caracteres. Um cargo novo começa com o acesso de Atendente.
3. Ajuste a visão e ligue as ações que fazem sentido.
4. Confira o painel ao lado: Resumo, Quem tem este cargo e, na edição, O que muda ao salvar, pessoa por pessoa.
5. Clique em Criar cargo (ou Salvar alterações, ao editar).
6. Atribua o cargo em Configurações › Usuários, com Alterar cargo.

Ao salvar um cargo que já tem gente, o novo acesso vale na hora para todas essas pessoas.

Excluir

Só dá para excluir um cargo que não é pronto e que ninguém usa. Troque primeiro o cargo das pessoas. A exclusão não tem volta.

Dúvidas comuns

Alguém não encontra uma tela ou botão

Abra Configurações › Usuários, use Ver acesso na pessoa e confira o que o cargo dela permite. Ter acesso a uma página não significa poder fazer tudo nela.

Apareceu "Os acessos mudaram enquanto você editava"

Outra pessoa alterou os cargos ao mesmo tempo. Clique em Recarregar cargo para não sobrescrever a mudança dela.

Quem vê as cobranças e compra créditos?

Por padrão, só o Dono. Para liberar a outra pessoa, ligue Ver cobranças e notas e Mudar o plano e o pagamento, do grupo Assinatura e cobrança.