Criar e alternar entre unidades

Uma unidade é uma organização filha da principal, útil para filiais ou operações separadas. Ela começa vazia, com contatos, conversas e tarefas próprios, e você alterna entre elas sem sair do SocialSell.

Antes de começar

• Criar exige a ação Criar unidades, do grupo Dados da empresa e unidades, que o Dono sempre tem.
• O item Criar unidade não aparece em organizações com plano Partner.

Criar uma unidade

1. No canto de baixo do menu lateral, clique no nome da organização.
2. Na lista Organizações e unidades, clique em Criar unidade.
3. Digite o Nome da unidade. O Website e a Descrição são opcionais.
4. Clique em Criar unidade.

A unidade abre na hora, com o nome dela no menu. Quem a cria vira o dono dela.

Alternar entre organização e unidades

Clique no nome da organização no menu e escolha na lista. As unidades aparecem logo abaixo da principal, com a indicação Unidade. Ao voltar para a principal, você reencontra as conversas e os contatos de sempre: cada uma guarda os próprios dados.

Como funciona

• Plano e cobrança são da organização principal. Em Configurações de uma unidade, Cobrança não existe; a assinatura é única. Usuários e conexões contam no limite do plano somando a principal e as unidades, e uma pessoa que está em várias conta uma vez só.
• Quem entra sozinho. O Dono e quem, na principal, tem as ações Criar cargos, Editar cargos e Trocar o cargo de alguém acessam as unidades com o mesmo cargo. Na lista, essas organizações aparecem com "Acesso pela organização".
• Os demais precisam ser convidados dentro da unidade. Estando nela, use Configurações › Usuários. Cada unidade tem os próprios cargos e equipes.

Excluir uma unidade

Dentro da unidade, abra Configurações › Geral, vá ao fim da página e clique em Excluir esta unidade. A ação exige Excluir unidades. Você precisa digitar o nome da unidade para confirmar.

A exclusão é permanente e apaga leads, conversas, automações, histórico de atividades, usuários da unidade e configurações. A organização principal não pode ser excluída por esse caminho.

Dúvidas comuns

Criei a unidade e ela está vazia

É o esperado. Contatos, conversas e tarefas pertencem a cada organização, então nada é copiado da principal.

Não vejo "Criar unidade"

Confira se o seu cargo tem Criar unidades e se você está em uma organização com plano que permite. Quem não tem a ação não vê o item.