Convidar a equipe

Convidar alguém envia um e-mail com o convite e já define o cargo da pessoa. Use quando entrar alguém no atendimento ou nas vendas; a mesma tela serve para trocar o cargo e para desativar quem saiu.

Antes de começar

• Você precisa da ação Convidar pessoas, do grupo Pessoas e equipes no cargo. Trocar o cargo de alguém exige Trocar o cargo de alguém, e desativar exige Desativar pessoas.
• O plano limita quantas pessoas a organização pode ter. A faixa no topo da lista mostra o uso, no formato "3 / 5 usuários convidados conforme seu plano" e as vagas restantes. Essa conta não inclui o dono e soma as unidades; o número de usuários ativos logo acima inclui o dono e vale só para esta organização. Com o limite atingido, o botão Convidar usuário fica desativado. O convite não reserva vaga: quem aceita depois que o limite foi atingido recebe a recusa no aceite.
• Você só convida com um cargo que não passe do seu: quem convida só concede o que tem.

Passo a passo

1. Abra Configurações › Usuários.
2. Clique em Convidar usuário.
3. Digite o e-mail da pessoa. O SocialSell grava em minúsculas e sem espaços.
4. Escolha o Cargo. Cada opção resume o que o cargo vê e faz. Nada vem marcado, e o Dono não aparece na lista.
5. Clique em Enviar convite.

O convite aparece em Convites pendentes, com a etiqueta Pendente e a data de expiração. Ele vale por 7 dias.

Como funciona

• Quem recebe abre o link do e-mail, entra ou cria a conta com o mesmo e-mail do convite e confirma. Se já estiver logada com outro e-mail, a página avisa que o convite é para outro endereço e pede para sair e entrar com a conta certa.
• Reenviar: convide o mesmo e-mail de novo. O convite pendente é renovado por mais 7 dias, com link novo, e o link anterior deixa de valer.
• Cancelar: na linha do convite, use o ícone de cancelar e confirme em Revogar convite. Não tem volta; para convidar de novo, envie outro convite.
• Vagas: o limite conta pessoas ativas diferentes somando a organização e as unidades, sem contar o Dono. Quem já está em outra unidade sua não ocupa uma vaga nova. Para ter mais vagas, mude de plano ou contrate o adicional de membros, quando ele estiver disponível, em Configurações › Cobrança.

Gerenciar quem já entrou

A lista mostra Pessoa, Cargo, Equipes e Acesso (Ativo ou Desativado). Cada linha, exceto a do Dono, tem estas ações:

Ao desativar, o SocialSell mostra o que a pessoa tem na mão (clientes, empresas, negócios, leads, tarefas e conversas em aberto) e oferece Passar o trabalho para outra pessoa. Se você não escolher ninguém, os registros ficam sem responsável e continuam visíveis para a equipe. As conversas em aberto voltam para a fila de qualquer forma. Desativar libera a vaga no plano.

As chaves de API criadas pela pessoa continuam funcionando depois que ela sai, porque pertencem à organização. O mesmo diálogo lista essas chaves, e você pode marcar quais revogar.

Dúvidas comuns

O convite não chegou

Confira o e-mail digitado e a caixa de spam. Se o endereço estiver certo, convide o mesmo e-mail de novo para renovar e reenviar.

Posso convidar alguém que já tem conta no SocialSell?

Sim. A pessoa entra com a conta que já tem, desde que use o mesmo e-mail do convite.

Desativar apaga o que a pessoa fez?

Não. Mensagens enviadas, negócios fechados e o que ela registrou continuam no histórico com o nome dela.