Criar uma equipe

Uma equipe agrupa pessoas que atendem juntas, como Vendas ou Pós-venda. Sozinha, ela não muda o que ninguém vê; ela vale quando você a escolhe em um canal para liberar o acesso ou para formar a fila de atendimento.

Antes de começar

• A página Equipes aparece para quem tem no cargo alguma ação de equipe do grupo Pessoas e equipes: Criar equipes, Editar equipes, Trocar o líder, Pôr e tirar pessoas das equipes ou Excluir equipes.
• As pessoas precisam já estar na organização. Para convidar, veja Convidar a equipe.

Passo a passo

1. Abra Configurações › Equipes e clique em Nova equipe.
2. Dê um nome à equipe. É o único campo obrigatório. A descrição é opcional.
3. Escolha uma Cor para reconhecer a equipe nas listas: Índigo, Roxo, Rosa, Âmbar, Verde, Azul, Vermelho ou Ciano.
4. Em Membros, clique em Adicionar, busque a pessoa e marque quem entra.
5. Para definir o líder, clique em Tornar líder na linha da pessoa. O líder é sempre um dos membros, e quem sai da equipe deixa de ser líder.
6. Clique em Criar equipe.

A equipe aparece na lista com o líder e o número de integrantes. Uma pessoa pode estar em mais de uma equipe, e a coluna Equipes de Configurações › Usuários mostra todas, com "Líder" ao lado do nome quando for o caso.

Para que a equipe serve

A equipe entra em duas decisões, que você toma em cada canal:

1. Abra Configurações › Canais e Integrações, escolha o canal e abra as configurações do número ou da conta.
2. Na seção Quem atende, em Quem pode atuar, escolha Apenas quem eu escolher e marque a equipe. Só quem está nela, e quem os cargos já deixam ver todos os canais, atua nesse canal.
3. Em Como distribui, escolha Fila de uma equipe e selecione a equipe; a mudança só vale depois dessa escolha. A conversa nova entra na fila dela. Com Fila compartilhada, quem tem acesso vê a conversa e quem pegar primeiro atende.

Essas escolhas salvam na hora. O detalhe de cada opção está em Quem atende cada canal.

Para quem tem o cargo com conversas As dela, as conversas encaminhadas para as equipes dela também contam como dela. O que a pessoa vê de contatos, empresas e negócios vem do cargo e da carteira, não da equipe.

Editar e remover

• Use o ícone de lápis da equipe para editar. O nome, a descrição e a cor dependem de Editar equipes; adicionar e tirar pessoas, de Pôr e tirar pessoas das equipes; o líder, de Trocar o líder. O que o seu cargo não permite aparece bloqueado.
• Para remover, use o ícone de remover e confirme em Remover equipe, com a permissão Excluir equipes. A ação não tem volta. Antes, confira em Quem atende dos canais onde ela estava marcada e escolha outra equipe ou pessoas.

Dúvidas comuns

A equipe separa os dados entre os times?

Não. A equipe define canal e fila. O que cada pessoa enxerga de conversas e clientes é decidido pelo cargo, em Cargos e permissões.

Quem escolhe a equipe em um canal?

Quem tem a ação Escolher quem atende cada canal, do grupo Canais e conexões. O Gerente pronto tem essa ação; o Atendente não.