Carteiras

Carteira é a lista de clientes de cada vendedor. Cada cliente passa a ter um responsável, e as conversas dele caem na fila desse vendedor.

A carteira organiza o trabalho, não é uma tranca: quem tem acesso à API, a disparos em massa, a automações ou a exportações alcança a base inteira, independente da carteira.

Antes de começar

• A tela Configurações › Carteiras e a definição do responsável exigem Definir o responsável e cobrir ausências no cargo.
• A carteira só restringe quem tem visão Da carteira no cargo. Quem tem acesso a todos os clientes continua vendo tudo; as demais pessoas veem os clientes da própria carteira e os que ainda não têm responsável.
• O campo Carteira, a coluna (que mostra o nome do responsável) e os filtros só aparecem nas listas depois que alguém define o primeiro responsável. Quem administra carteiras vê o campo antes, para poder começar.

Definir o responsável

• Um por vez: abra a ficha do contato e escolha a pessoa em Carteira.
• Vários de uma vez: em Contatos, marque os clientes, clique em Carteira e escolha a pessoa. Remover responsável limpa a carteira.
• Na importação: a coluna de responsável da planilha também define a carteira. Veja Importar contatos.
• Pelo vendedor: com Vendedor pode reivindicar cliente sem dono ligado, qualquer vendedor pode pegar para si um cliente sem responsável. Tirar o cliente de outra pessoa exige a permissão de carteira.
• Ao ganhar um negócio: com Ganhar um negócio define o responsável ligado, o responsável pelo negócio passa a ser o dono dos contatos dele que estavam sem dono. Nunca tira o cliente de quem já é responsável.

Cada troca fica registrada no histórico do contato.

O que muda para o vendedor

Com visão Da carteira, o vendedor vê os clientes dele e os sem responsável, e as conversas desses clientes caem na fila dele, em Para mim. Os outros vendedores deixam de ver esses clientes.

Socorro de conversas

Se a conversa de um cliente com carteira fica sem resposta, o SocialSell a socorre para que o lead não morra nas férias do vendedor. A carteira continua dele; só a conversa ganha visibilidade para a equipe.

• Socorrer depois de: quantos minutos sem resposta antes de socorrer (de 1 a 1440; o padrão é 15). Se o responsável estiver marcado como Fora, o socorro é imediato.
• Quando socorrer, vai para: Fila da equipe do canal ou Fila geral.

O socorro vale também para a conversa que um agente de IA transferiu para uma pessoa e que ninguém assumiu.

As opções desta tela salvam sozinhas ao mudar ou ao sair do campo.

Acompanhar a distribuição

A seção Distribuição mostra quantos clientes têm responsável e a tabela por vendedor:

A linha Sem carteira conta os clientes sem responsável. Ver clientes abre a lista de contatos filtrada. Quem está Ausente ou Fora aparece sinalizado ao lado do nome.

A contagem é de contatos. A mesma pessoa no WhatsApp e no Instagram são dois contatos, então a carteira pode parecer maior do que é.

Dúvidas comuns

Um vendedor continua vendo clientes de outro.

Confira o cargo dele. A carteira só limita quem tem Da carteira em Clientes e As dela em Conversas. Com Todos, ele vê tudo.