Funil de vendas

Negócios é o funil de vendas. Cada oportunidade é um card em uma etapa; você arrasta o card conforme a venda anda e fecha como ganho ou perdido.

Antes de começar

• O menu Negócios só aparece quando o plano inclui o CRM. Sem ele, o item não fica visível.
• As permissões vêm do cargo: Criar negócios, Mudar a etapa e o funil, Marcar ganho ou perdido e Gerenciar funis e etapas.

Criar um negócio

1. No menu, clique em Negócios e depois em Novo Negócio.
2. Digite o Título do negócio.
3. Preencha o Valor e, se quiser, Responsável, Probabilidade e Fechamento previsto. Com mais de um funil, escolha o Funil.
4. Em Contatos, clique em Adicionar e escolha a pessoa. Empresa e Produtos funcionam do mesmo jeito.
5. Clique em Criar negócio. O card nasce na primeira etapa.

Mover e fechar

Arraste o card para a próxima etapa. Ao arrastar, aparece uma barra no rodapé com Excluir, Perdido, Ganho e, quando há mais de um funil, Mover para.

Para fechar, solte o card em Ganho ou Perdido, ou abra o negócio e use Marcar venda ou Marcar perda. Depois:

1. Escolha o motivo. Para ganho: Preço, Qualidade do produto, Atendimento, Prazo de entrega, Relacionamento, Indicação ou Outro. Para perda: Preço, Concorrente, Sem budget, Timing, Sem resposta, Produto não atende ou Outro.
2. Confira a data em Fechado em. Ela não pode ser futura.
3. Clique em Marcar venda ou Marcar perda.

Os motivos são listas fechadas para virarem estatística. Outro pede uma descrição, que vai para o histórico do negócio. O resumo fica em Mais opções da lista › Motivos de ganho e perda.

Para reabrir um negócio fechado, abra a ficha e clique em Retomar negócio.

Três visões

O seletor ao lado do título troca entre Kanban, Tabela e Mapa do funil.

• Tabela lista os negócios em linhas, com os ganhos e perdidos.
• Mapa do funil mostra os negócios abertos por etapa e por tempo sem movimento, agrupados em Em dia, Esfriando e Estagnando. O botão Reaquecer com o Pulse escreve um rascunho de retomada. Cada rascunho usa créditos de IA, e nada é enviado sem a sua confirmação.

Estagnação

Cada etapa pode ter um Alerta de estagnação. O negócio fica estagnado quando está na etapa e sem toque da equipe há mais dias do que o limite. O card mostra Estagnando há N dias, e o filtro Estagnando isola esses negócios. O alerta é só visual: para cobrar o vendedor, use o gatilho Negócio Parado nas automações.

Montar e editar funis

No seletor de funil, no topo, clique em Criar Novo Funil.

1. Dê um nome e, se quiser, uma descrição. Funil padrão já vem escolhido ao criar um negócio.
2. Em Como começar, escolha Montar as etapas ou Gerar com IA. A IA sugere etapas a partir da sua descrição e custa 20 créditos de IA por geração.
3. Em Etapas, defina nome e cor, a Probabilidade de ganho e o Alerta de estagnação (após N dias sem mover). Arraste para reordenar.
4. Em Depois do fechamento, escolha se um negócio ganho ou perdido segue para uma etapa de outro funil.

Ao passar o mouse sobre um funil na lista, aparecem os ícones para editar, desativar ou excluir. Desativar tira o funil da criação de negócios e preserva o histórico; os negócios abertos podem ir para outro funil. Só funil sem negócios pode ser excluído.

A ficha do negócio

Além dos dados, a ficha traz as seções Empresa, Contatos, Produtos, Tarefas e Propostas. O menu de três pontos tem Duplicar, Transferir de funil e Excluir negócio. O negócio excluído vai para a Lixeira por 90 dias.