Tarefas e follow-up

Tarefa é o próximo passo combinado com um cliente: mandar o catálogo, marcar uma visita, cobrar uma resposta. Ela tem data, hora, responsável e fica ligada ao contato, ao negócio e à empresa.

Antes de começar

• O menu Tarefas só aparece quando o plano inclui o CRM.
• As permissões vêm do cargo: Criar tarefas, Editar tarefas, Mudar o status, Atribuir a outra pessoa e Excluir tarefas.
• Com visão Da carteira em tarefas, a pessoa vê as dela e as sem responsável. Com Todos, vê as da empresa inteira.

Criar uma tarefa

1. No menu, clique em Tarefas e depois em Nova Tarefa.
2. Escreva o que precisa ser feito em O que precisa ser feito?
3. Escolha o Tipo: Tarefa, Ligação, Reunião, Prazo, E-mail, Almoço, Visita ou Mensagem. Ligação aqui é só a classificação do lembrete. Escolha também a Prioridade: Baixa, Média, Alta ou Urgente.
4. Defina a Data e a Hora. O padrão é amanhã.
5. Em Para, escolha o responsável. Por padrão é você; passar para outra pessoa exige Atribuir a outra pessoa.
6. Em Contato, Negócio e Empresa, clique em Adicionar para vincular. Reunião e Visita têm também Local e Link da reunião.
7. Clique em Criar tarefa.

Quando a tarefa nasce de um negócio ou de um contato, os vínculos já vêm preenchidos.

Concluir

Abra a tarefa e clique em Concluir tarefa. Ela continua ligada ao contato e ao negócio. Para voltar atrás, clique em Reabrir tarefa.

Concluir uma tarefa conta como toque para os leads abertos daquele contato.

Exigir a próxima tarefa

Em Configurações › Geral, a opção Exigir a próxima tarefa ao concluir obriga a equipe a agendar o passo seguinte na hora de concluir uma tarefa de negócio em andamento. Tarefa sem negócio, ou de negócio ganho ou perdido, fecha normalmente. Quem muda a opção precisa de Editar os dados da empresa.

Acompanhar

Use o seletor ao lado do título para alternar entre Tabela e Kanban. A tabela traz Título, Tipo, Atribuído a, Prazo, Status, Prioridade, Negócio e Empresa. O Kanban separa as tarefas em Atrasadas, A fazer e Concluídas; a coluna de atrasadas só aparece quando existe alguma.

O status é calculado pelo prazo: A fazer, Atrasada (prazo vencido) ou Concluída. Nas automações, os gatilhos Tarefa Vencendo e Tarefa Atrasada permitem avisar a equipe.

Tarefa do tipo Mensagem

No tipo Mensagem, a tarefa envia um texto a uma conversa no horário marcado. Isso é a mensagem agendada. Concluir a tarefa antes do horário cancela o envio, e o SocialSell pede confirmação com Concluir sem enviar.

Dúvidas comuns

Por que não vejo o menu Tarefas?

O menu depende do CRM no plano e da visão de tarefas no cargo. Peça a quem administra a conta para conferir os dois.