Importar contatos

A importação lê uma planilha e cria contatos e empresas de uma vez. Use quando sua base de clientes está em Excel, Google Planilhas ou em outro sistema que exporta CSV.

Antes de começar

• O arquivo precisa ser CSV, XLS ou XLSX, com até 10 MB. Planilhas maiores devem ser divididas.
• O cargo precisa de Importar contatos e empresas. O botão Importar aparece só para quem tem essa permissão, em Contatos e em Empresas.
• O nome é o único dado obrigatório. Telefone, e-mail, empresa, Instagram, tags e observações são opcionais.
• O mesmo assistente importa empresas (em Empresas › Importar) e leads (em Leads › Importar, com Importar leads).

Passo a passo

1. No menu, clique em Contatos e depois em Importar.
2. Em Solte a planilha aqui ou clique para escolher, selecione o arquivo. O assistente mostra quantas colunas encontrou na linha 1. Se os nomes das colunas estiverem em outra linha ou aba, clique em Os nomes das colunas estão em outra linha? e escolha onde.
3. Clique em Continuar. O SocialSell sugere para onde vai cada coluna. Em Para onde vai cada coluna?, confira a lista Coluna da planilha e Vai para. Para mudar, clique no destino e escolha outro campo, Criar campo personalizado ou Não importar.
4. Clique em Continuar e, em O que fazer com quem já existe?, escolha:
   • Pular os que já existem: o caminho mais seguro;
   • Atualizar os que já existem: o contato recebe o que vier preenchido na planilha;
   • Criar mesmo assim: cria outro contato, e a base pode ficar com repetidos.
5. Se a planilha tem coluna de empresa, escolha Criar as que faltarem ou Só ligar às que existem.
6. Clique em Importar N contatos. Ao terminar, clique em Ver contatos.

Como funciona

• Duplicado é o contato com o mesmo e-mail ou telefone. Para empresas, é o mesmo nome. Antes de importar, o assistente informa quantas linhas já existem na sua conta.
• A IA que sugere os destinos recebe só os nomes das colunas e alguns exemplos curtos de cada uma, não a planilha inteira. O limite é de 100 colunas.
• Uma coluna de Autorização de marketing registra a autorização só nas linhas com "sim". O assistente pede Onde foi coletada e guarda esse texto com cada autorização.
• Se a organização tem número de WhatsApp conectado, você pode escolher em Vincular a o número pelo qual os contatos ficam prontos para conversar.
• Você pode fechar a janela com Fechar e continuar em segundo plano. O histórico fica em Configurações › Importar dados.
• Cancelar a importação não desfaz o que já entrou: os contatos criados ficam na conta e o resto da planilha não é importado.

Dúvidas comuns

Importei errado. Como desfazer?

O assistente não desfaz. Marque os contatos na lista e use Excluir, para quem tem Excluir contatos em massa. Os excluídos vão para a Lixeira e ficam lá por 90 dias.

A planilha veio de outro sistema de vendas.

O mesmo assistente funciona com o CSV exportado por ele. Para migrar negócios, histórico e outros dados, veja Importar de outros sistemas.