Leads

Lead é quem você está abordando e ainda não virou negócio. A lista Leads mostra o status, o último toque e a origem de cada um. Quando há interesse de compra, você converte o lead em negócio e ele passa a andar no funil de vendas.

Antes de começar

• O menu Leads aparece para cargos com visão de leads. Com Da carteira, a pessoa vê os leads em que é responsável e os sem responsável.
• Cada ação tem a sua permissão: Criar leads, Converter em negócio, Descartar, Excluir leads e Importar leads.
• Converter exige um funil ativo, que faz parte do CRM do plano. Sem funil que aceite negócios, o assistente avisa.

Ler a lista

As colunas principais são Lead, Status, Último toque, Origem, Prospecção (quem cuida do lead) e Valor. Há também Empresa, Segmento, Cidade e Criado em, que você liga em Mais opções da lista › Colunas visíveis.

O status de Novo para Em contato muda sozinho no primeiro toque. Toque é uma mensagem enviada pela equipe ou uma tarefa concluída ligada ao contato. Mensagem recebida não conta. A tela não tem botão para trocar o status à mão.

Último toque mostra Nunca, em laranja, para quem ainda não foi contatado. Quando o cliente responde, o lead ganha a marca cliente respondeu, e o atalho Cliente respondeu filtra só esses.

Por padrão a lista mostra os leads abertos e deixa de fora quem já é cliente. Em Filtros, ligue Ver encerrados para incluir convertidos e descartados e Ver clientes para incluir leads de quem já comprou.

Criar um lead

1. No menu, clique em Leads e depois em Novo lead.
2. Em Título do lead, digite o nome da empresa ou da pessoa.
3. Em Empresa e Pessoa de contato, clique em Adicionar. Basta uma das duas.
4. Preencha o Valor estimado e a Origem (Manual, Conversa, Prospecção ou Importado).
5. Clique em Criar lead.

Uma empresa só pode ter um lead aberto por vez, e uma pessoa sem empresa também. Se já houver um, o SocialSell avisa qual.

Outros caminhos: o botão Importar, que lê uma planilha com empresa e pessoa por linha (até 20.000 linhas por arquivo), e a seção Leads da ficha do contato.

Converter em negócio

1. Abra o lead e clique em Converter em negócio. Também está no menu de três pontos da linha.
2. Escolha o Funil. O negócio entra na primeira etapa dele.
3. Em Fica com, escolha quem assume o negócio. O padrão é o responsável pelo lead, mas quem qualificou não precisa ser quem fecha.
4. Se quiser, marque uma Demonstração: o SocialSell cria uma tarefa de reunião ligada ao negócio, para quem fica com ele. Exige Criar tarefas.
5. Clique em Converter em negócio.

O valor, a previsão, as tags, a empresa e as pessoas do lead vão junto. O lead fica Convertido e sai da lista. O aviso na tela traz Abrir negócio.

Descartar e excluir

No menu de três pontos, Descartar pede um motivo: Preço, Concorrente, Sem budget, Timing, Sem resposta, Produto não atende ou Outro. A lista é a mesma do negócio perdido, então os motivos somam no mesmo relatório. O histórico da pessoa continua no contato.

Excluir manda o lead para a Lixeira por 90 dias.

Dúvidas comuns

Qual a diferença entre lead e contato?

O contato é a pessoa cadastrada. O lead é uma tentativa de venda em cima de uma empresa ou pessoa, com status, valor e histórico próprios.

Converti sem querer. Dá para voltar?

O lead convertido não volta para a lista. O negócio criado fica no funil, e dá para excluí-lo ou fechá-lo como perdido.