Contatos e empresas

Contato é uma pessoa; empresa é a organização a que ela pertence. As duas listas ficam em Contatos e Empresas no menu, e cada registro tem uma ficha com dados, negócios, tarefas e histórico.

Antes de começar

• Contatos e Empresas só aparecem para cargos com visão de clientes. Com Todos, a pessoa vê todos os registros; com Da carteira, vê os que são dela e os sem responsável. A regra está em Cargos e permissões.
• Para cadastrar, o cargo precisa de Criar contatos ou Criar empresas.

Cadastrar um contato

1. No menu, clique em Contatos e depois em Novo Contato.
2. Digite o Nome, que é o único campo obrigatório. Se quiser, preencha Telefone (WhatsApp) com DDD (de outro país, comece com +), E-mail, Cargo e Instagram.
3. Em Empresas, clique em Adicionar. Escolha uma empresa da lista ou clique em Criar nova empresa.
4. Clique em Criar contato.

Sem telefone nem Instagram, o contato fica só no CRM, sem conversa. Com Instagram, a conversa por mensagem direta só começa quando a pessoa escrever primeiro.

O formulário mostra Carteira apenas em organizações que já usam carteiras e só para quem pode definir o responsável. Tags aparecem para quem pode etiquetar. Os campos personalizados da organização também entram aqui, e os obrigatórios precisam ser preenchidos.

A ficha do contato

Clique em um contato na lista. A ficha reúne:

• os dados (Telefone, E-mail, Cargo, Primeiro contato, Último contato), as Tags e os campos personalizados. Cada campo salva quando você confirma a edição;
• as seções Empresas, Negócios (com os valores Em aberto, Vendido e Perdido), Tarefas e Leads, cada uma com Adicionar;
• a atividade do contato, à direita: histórico e comentários da equipe.

O botão Conversar abre a conversa com a pessoa e só existe para contato com telefone ou canal de mensagem. Para mudar o nome, abra o menu de três pontos e clique em Editar nome. Nome, e-mail, telefone e empresa têm permissões próprias no cargo; Preencher dados adicionais cobre o resto.

A ficha da empresa

Em Empresas, clique em uma empresa, ou no nome dela na coluna de empresa de um contato. A ficha mostra os Contatos, os Negócios e as Tarefas ligados a ela.

Em Nova Empresa você informa nome, e-mail, telefone, website, setor, CNPJ, tamanho, tags, endereço e descrição. O CNPJ é a chave que evita empresa duplicada na importação.

Ações na lista

Marque contatos nas caixas de seleção para abrir a barra de ações: Carteira, Etiquetar, Registrar autorização, Excluir e Excluir e Bloquear. Cada botão aparece só para quem tem a permissão correspondente.

• Registrar autorização grava que o cliente aceitou receber promoções. É o que o filtro Só autorizados dos disparos usa.
• Excluir e Bloquear também impede que o número volte a abrir conversa.

O menu Mais opções da lista traz Atualizar, Colunas visíveis, Exportar (veja Exportar listas) e Duplicados.

Juntar duplicados

Em Mais opções da lista › Duplicados, o SocialSell agrupa contatos com o mesmo e-mail ou telefone. Escolha qual Fica e clique em Mesclar. Esse contato absorve o que lhe falta; as conversas, os negócios e as tarefas dos outros passam para ele, e os duplicados vão para a Lixeira. A ação exige Excluir contatos no cargo.

Excluir

Contato com lead ou negócio em aberto não pode ser excluído: o SocialSell recusa e informa quantos itens abertos impedem. Os demais vão para a Lixeira, onde ficam 90 dias e podem ser restaurados por quem tem Restaurar da lixeira. Enquanto estiver lá, o contato some das listas.

Dúvidas comuns

A mesma pessoa aparece duas vezes, uma no WhatsApp e outra no Instagram.

Canais diferentes não são unificados sozinhos, porque cada um entrega um identificador próprio. Se você preencher o mesmo e-mail ou telefone nos dois cadastros, eles passam a aparecer em Duplicados e podem ser mesclados.

Não vejo os botões Novo Contato ou Importar.

Novo Contato exige Criar contatos. Importar aparece só para quem tem Importar contatos e empresas no cargo, em Contatos e em Empresas.