Propostas

A proposta é um documento visual preso a um negócio. Você monta no editor, torna público e envia o link ao cliente, que aceita ou recusa na própria página.

Antes de começar

• Toda proposta nasce dentro de um negócio, então o plano precisa incluir o CRM.
• O cargo precisa de Criar e editar propostas. Excluir exige Excluir propostas.

Criar uma proposta

1. No menu, clique em Negócios e abra o negócio.
2. Na seção Propostas, clique em Adicionar.
3. Em Como começar, escolha:
   • Gerar com IA: descreva o que a proposta deve trazer e clique em Gerar proposta. Sem título, a IA sugere um;
   • Usar um modelo: escolha um modelo pronto ou seu e clique em Criar rascunho;
   • Em branco: clique em Criar proposta e monte tudo no editor.
4. O editor abre com a proposta montada.

No editor

Clique em um bloco para editar o que ele mostra. A barra lateral tem Blocos, Seções, Aparência, Ações e Configurações da proposta.

• No bloco Investimento, clique em Adicionar Item e informe nome, quantidade e preço. O total é calculado.
• Em Configurações da proposta, defina Válida até, as Condições de pagamento e as Notas internas.
• O editor salva sozinho, cerca de dois segundos e meio depois da última alteração. Acompanhe pelo aviso Salvando... e Salvo.
• Salvar como modelo guarda o layout e a aparência para reutilizar em novas propostas.
• Exportar PDF gera o arquivo e abre em uma nova aba.

Tornar público e enviar

Clique em Tornar público. O SocialSell gera o link da proposta, mas não envia nada sozinho: use Copiar link e mande ao cliente pela conversa. Abrir proposta mostra o que o cliente vai ver.

Depois de pública, o que você editar muda o que o cliente vê, na hora. O conteúdo do momento da publicação fica salvo no histórico de versões.

O que o cliente faz

Por padrão, a página tem dois botões: Aceitar proposta, que pede nome e e-mail, e Recusar proposta, que pede nome e mensagem. Cada proposta só aceita uma resposta. Passada a data de Válida até, ela vira Expirada e deixa de aceitar resposta.

Na aba Ações do editor, clique para personalizar os botões: dá para incluir Escolher plano, Baixar PDF, Agendar conversa, Falar no WhatsApp, Pedir revisão e Saiba mais, mudar os textos e escolher o que pedir ao cliente: nome, e-mail, telefone ou mensagem. Nos botões de aceitar e recusar, O que acontece no negócio permite mover a etapa, marcar como Ganho ou Perdido e atualizar o valor.

Acompanhar

Cada proposta mostra o status na lista do negócio e no histórico dele.

Ao aceitar, o valor do negócio passa a ser o total da proposta. Os gatilhos Proposta Criada, Proposta Publicada, Proposta Visualizada, Ação Clicada na Proposta, Proposta Aceita, Proposta Recusada e Proposta Vencendo permitem criar automações, como uma tarefa para o vendedor quando o cliente abre o link.

Dúvidas comuns

Como mando a proposta pelo WhatsApp?

Clique em Copiar link e cole na conversa com o cliente. O botão Tornar público não envia mensagem.