Campos personalizados

Campos personalizados guardam informações da sua operação que os campos padrão não cobrem, como convênio, ticket médio ou prazo desejado. Cada campo vale para um tipo de registro: contatos, empresas, negócios ou leads.

Antes de começar

• Criar, editar, reordenar e excluir campos exige Editar os dados da empresa no cargo.
• Preencher o valor de um campo segue a permissão de editar o próprio registro.
• Quem não pode gerenciar campos só os vê se a organização já tiver criado algum.

Criar um campo

1. Abra a ficha de um contato, empresa, negócio ou lead.
2. No fim dos campos personalizados, clique em Gerenciar campos.
3. Em Campos personalizados, clique em Novo campo.
4. Digite o Nome do campo e escolha o Tipo.
5. Ajuste o que o tipo pede e clique em Criar campo. Depois, clique em Concluir.

O campo aparece na ficha de todos os registros daquele tipo. Se você criou na ficha de um contato, ele vale para contatos, não para empresas.

Tipos disponíveis

Nos tipos de seleção, use Adicionar opção para montar a lista. Clique na bolinha ao lado de cada opção para trocar a cor.

Opções do campo

• Obrigatório: não deixa salvar o registro com o campo vazio. Na criação de um contato, o aviso aparece ao clicar em criar; na ficha, esvaziar o campo é recusado.
• Mínimo e Máximo: existem para Número e Moeda.
• Texto quando vazio: o que a ficha mostra enquanto o campo não tem valor.
• Ajuda: uma dica curta para quem preenche.
• Identificador: é gerado a partir do nome e é o nome do campo na API e nas automações.

O Tipo e o Identificador não mudam depois de criados, porque os valores já gravados dependem deles. Se errou, crie outro campo e exclua o antigo.

Reordenar e excluir

Na lista de campos, arraste pelo pegador para mudar a ordem e use o ícone da lixeira para excluir. Cada ação grava na hora.

Ao excluir, o campo some de todas as fichas daquele tipo. Os valores já preenchidos continuam guardados, mas deixam de aparecer.

Onde os campos aparecem depois

• Na importação de planilhas, cada coluna pode ir para um campo existente ou para Criar campo personalizado.
• Nas automações, o passo Atualizar Campo do Contato grava valores neles.

Dúvidas comuns

Criei um campo e ele não aparece em empresas.

Cada tipo de registro tem os seus campos. Crie o campo de novo na ficha de uma empresa.