Importar negócios

A importação de negócios lê uma planilha e cria os negócios no funil, já ligados à empresa e ao contato certos. Use quando o seu funil está em Excel, Google Planilhas ou em outro sistema que exporta CSV.

Antes de começar

• O arquivo precisa ser CSV, XLS ou XLSX, com até 10 MB e até 5.000 linhas.
• O cargo precisa de Importar negócios e de Criar negócios. A opção Importar planilha aparece no menu ⋯ de Negócios só para quem tem as duas.
• O título é o único dado obrigatório. Funil, etapa, status, valor, empresa, contato, telefone, e-mail, responsável e datas são opcionais.
• Uma planilha exportada em Negócios › Exportar volta sem ajuste: as colunas já têm os nomes que o assistente reconhece.

Passo a passo

1. No menu, clique em Negócios, abra o menu ⋯ ao lado de Novo Negócio e clique em Importar planilha.
2. Em Solte a planilha aqui ou clique para escolher, selecione o arquivo. Ao lado, Como vai ficar mostra uma linha da planilha já como negócio.
3. Clique em Continuar. Em Para onde vai cada coluna?, confira o destino sugerido para cada coluna. Coluna que não deve entrar vai para Não importar.
4. Clique em Continuar. Em Para onde vai cada valor?, cada nome diferente de funil, etapa, status e responsável da planilha ganha um destino uma vez só. O que casou com a sua conta já vem escolhido; o que não casou fica marcado para você escolher. Aqui você também diz se o valor é Recorrente (mensalidade) ou Único.
5. Clique em Continuar. Em O que cada linha vai gerar?, cada linha mostra se vira Novo negócio, Fica de fora ou Precisa de você, e com qual empresa e contato ela se liga. Use os filtros Precisam de você e Para conferir para ver só o que pede atenção.
6. Clique em Importar N negócios.

Como funciona

• Empresa com o mesmo nome é ligada sozinha. Com nome parecido, a linha mostra Escolher a empresa, com as candidatas, Criar e Sem empresa. Sem nenhuma parecida, a empresa é criada.
• Contato com o mesmo telefone ou e-mail é ligado sozinho, assim como o contato daquela empresa com o mesmo nome. Um contato novo só é criado quando a linha traz telefone ou e-mail. Só o primeiro nome, sem outra pista, nunca liga sozinho.
• Negócio que já existe no mesmo funil, com o mesmo título, fica de fora. Mesmo cliente com o mesmo valor e outro título aparece como Pode já existir. Nos dois casos, Criar mesmo assim inclui a linha.
• Quando há poucas opções parecidas, a IA escolhe e explica o porquê na própria linha. Ela não grava nada: a linha fica em Para conferir e você pode trocar a escolha.
• Ganho numa etapa de negócio aberto pede que você escolha entre Ganho, na etapa de fechamento, e Aberto, naquela etapa.
• Ganho e perdido entram com a Data de fechamento da planilha; sem ela, com a data de criação. A data de criação da planilha vira a data de criação do negócio.
• Negócios importados não disparam automações nem webhooks de negócio criado ou ganho.

Dúvidas comuns

Importei errado. Como desfazer?

Em Configurações › Importar dados, abra o Histórico de importações e use Desfazer: os negócios, empresas e contatos criados pela importação são excluídos.

Por que a linha ficou sem contato?

O nome não bateu com nenhum contato da conta, ou bateu com mais de um, e a linha não trazia telefone nem e-mail para criar um novo. Escolha o contato na própria linha ou acrescente telefone ou e-mail na planilha.