Importar dados de outros sistemas

A página Importar dados traz o histórico de um CRM antigo para o SocialSell. Hoje a importação guiada existe para o Agendor; as outras origens aparecem na tela como "em breve". Para uma planilha qualquer, use Importar contatos.

Antes de começar

• Você precisa da ação Importar contatos e empresas, do grupo Importar. Por padrão, só o Administrador e o Dono têm.
• Exporte do Agendor os arquivos que quer trazer. O SocialSell reconhece cada um pelo nome que o Agendor dá: ele contém -pessoas-, -empresas-, -negocios- ou -atividades-. Aceita CSV, Excel (.xlsx, .xls) e JSON de até 10 MB cada.

Passo a passo

1. Abra Configurações › Importar dados e clique em Importar do Agendor.
2. Em Arquivos, envie um, alguns ou os quatro. A leitura acontece no seu navegador: nada entra na conta antes da revisão. Se você renomeou um arquivo, use Escolher no tipo certo.
3. Em Colunas, confira o mapeamento. Ele já vem pronto, porque o Agendor exporta sempre as mesmas colunas; o que não tem campo equivalente vira campo personalizado ou fica de fora.
4. Em Funis, que só aparece com arquivo de negócios, escolha para cada funil do Agendor entre criar um funil igual ou usar um que já existe. Para usar um existente, ligue cada etapa a uma etapa de destino; as de mesmo nome já vêm ligadas. Negócio sem funil no arquivo não entra.
5. Em Prévia, veja as primeiras 100 linhas de cada arquivo. Linha sem campo obrigatório (nome do contato ou da empresa, título do negócio) não entra; o resto do arquivo entra normalmente.
6. Em Revisão, decida o que fazer com contatos e empresas que já existem na conta e clique em Importar seguido do total de registros, como Importar 1.250 registros.

Se você sair no meio, o rascunho fica guardado e o botão vira Continuar a importação.

O que acontece com o que já existe

Contatos são reconhecidos por e-mail ou telefone, e empresas pelo nome.

Negócios e tarefas sempre entram como novos, então importar o mesmo arquivo duas vezes os duplica. Se a conta tem WhatsApp conectado, escolha também o Número de WhatsApp dos contatos: os contatos importados ficam ligados a ele.

Acompanhar, cancelar e desfazer

A importação roda em segundo plano. Você pode fechar a janela e continuar usando o SocialSell; o progresso aparece no card Importação em andamento, com a etapa atual, e o aviso chega quando termina. Só uma importação roda por vez em cada conta.

• Cancelar para o processo e mantém o que já entrou. Cancelar e desfazer para e remove o que foi criado.
• No Histórico de importações, a etiqueta mostra o estado: Concluída, Falhou ou Cancelada. Uma importação que falhou pode mostrar Retomar, que continua da linha em que parou.
• Desfazer exclui os registros que a importação criou. O que ela atualizou em registros que já existiam continua como está.

Dúvidas comuns

Posso importar do RD Station, HubSpot ou outro CRM?

Ainda não há importação guiada para eles. Exporte para uma planilha e use Importar contatos.

O histórico mostra tudo?

Ele mostra as 10 importações mais recentes, com um aviso do total.