Exportar listas

Cada lista do CRM gera um arquivo com o que está na tela: Contatos, Empresas, Negócios, Tarefas e Leads. Use para análises fora do SocialSell ou para guardar uma cópia.

Antes de começar

Cada lista tem a sua permissão no cargo: Exportar contatos, Exportar empresas, Exportar negócios, Exportar tarefas e Exportar leads. Sem ela, o item aparece desabilitado com o aviso de que o cargo não permite.

Passo a passo

1. Abra a lista e aplique a busca e os filtros que quiser. Para exportar só alguns registros, marque as caixas de seleção.
2. Clique em Mais opções da lista e depois em Exportar.
3. Em Formato, escolha CSV ou Excel (.xlsx).
4. Em Registros, escolha Todos os resultados dos filtros ou Somente selecionados.
5. Em Colunas, marque o que vai no arquivo. Selecionar todas e Limpar ajudam.
6. Clique em Exportar CSV ou Exportar Excel.

Como funciona

• O arquivo respeita o seu acesso e a visão do cargo. Quem vê só a própria carteira exporta só a própria carteira.
• A exportação inclui os resultados além da página atual, e o resumo dos filtros aplicados aparece no topo da janela.
• O Excel aceita até 10.000 registros e 200.000 células. Para bases maiores, use CSV.
• Somente selecionados vai até 1.000 registros.
• Datas e horários saem no horário de Brasília. Os registros podem mudar enquanto o arquivo é gerado.

Dúvidas comuns

O arquivo veio com menos linhas do que eu esperava.

Confira o resumo dos filtros no topo da janela de exportação e o seu acesso. A exportação só inclui o que o seu cargo enxerga.