Criar uma automação

Uma automação liga um gatilho (o que acontece) a condições e ações (o que o SocialSell faz em seguida). Exemplo: quando um negócio é ganho, mandar uma mensagem de boas-vindas ao cliente no WhatsApp.

Antes de começar

• O plano precisa incluir o módulo de automações. Sem ele, o item Automações aparece com cadeado para quem administra a conta e não aparece para os demais.
• Criar, editar, publicar, ativar, testar e excluir exige Criar e editar automações no cargo. Sem essa permissão, a pessoa só consulta, e as telas avisam que estão em modo de leitura.

Criar a partir de um modelo

1. No menu, clique em Automações e depois em Ver modelos.
2. Escolha um modelo, por exemplo Boas-vindas ao ganhar negócio. O painel lista os passos dele: aqui, um gatilho e uma ação. Há modelos para leads, propostas e vendas, pós-venda, operação e retenção.
3. Clique em Criar rascunho. O editor abre com o fluxo montado.

Para começar do zero, clique em Nova automação e depois em Escolher gatilho.

Montar o fluxo

• Clique em um passo para configurá-lo. No gatilho você escolhe o que dispara e pode limitar: o Negócio Ganho, por exemplo, aceita filtro por Funil, Responsável e Valor mínimo.
• Em Passos, abas Gatilhos, Ações e Lógica trazem o catálogo. Clique ou arraste para o fluxo e ligue as saídas às entradas.
• Nos textos, use variáveis entre chaves duplas, como {{trigger.contact.name}}, para trazer dados do contato ou do negócio que disparou o fluxo.
• Cada passo tem Tentar de novo se falhar (até 10 vezes) e Desistir depois de (de 1 a 300 segundos; o padrão é 30). Os passos que não são gatilho também têm uma rota de erro.
• Uma automação tem um único gatilho, até 100 passos e não pode ter ciclos.

Alguns exemplos do catálogo:

Não existe ação de enviar e-mail: os envios saem por WhatsApp, Instagram e Messenger.

O catálogo só oferece gatilhos de recursos que a sua conta tem liberados. Uma automação já salva continua funcionando mesmo que o gatilho deixe de ser oferecido para novas.

Publicar e ativar

O editor guarda as alterações como rascunho e salva sozinho. A barra de status mostra Ativa ou Pausada, Salvando… e Não publicado, e Falta resolver lista o que ainda precisa de ajuste no fluxo.

1. Clique em Publicar. A janela Publicar alterações resume o que mudou; escreva uma nota se quiser.
2. Clique em Publicar versão. Novas execuções passam a usar essa versão.
3. Publicar não liga uma automação pausada. Abra Opções da automação (os três pontos) e clique em Ativar automação.

Para tirar do ar, use Pausar automação: novos gatilhos deixam de iniciar execuções. No menu também ficam Histórico de publicações, onde você restaura uma versão anterior, e Descartar rascunho, que volta o fluxo à última publicação.

Testar

Clique em Testar e escolha o registro (contato, negócio, empresa ou conversa) que servirá de base. No modo de teste, alterações de registros, envios, IA e requisições HTTP são simulados, as buscas consultam os dados reais e nenhum crédito é consumido. O resultado abre no editor, com o caminho percorrido em cada passo.

Acompanhar

A aba Execuções lista tudo o que rodou, com filtro por status (Em execução, Concluídas, Falharam, Aguardando, Pendentes, Canceladas) e período.

Regras que protegem o cliente

• Nos passos de envio, o SocialSell pula o contato que pediu para não receber mensagens de marketing, o que está bloqueado e a conversa em que há um atendente. O passo fica marcado como ignorado, com o motivo registrado na execução, e a execução não falha.
• No WhatsApp Oficial, passadas 24 horas da última mensagem do cliente só é permitido enviar modelo aprovado pela Meta. Nesses casos, use Enviar modelo do WhatsApp.
• Um mesmo fluxo roda em ritmo de cerca de uma execução por segundo. Se muitos eventos chegam juntos, o excedente entra na fila e roda depois, sem ser descartado.
• Gerar Texto com IA consome 15 créditos de IA por vez que o passo roda, inclusive dentro de uma repetição, e Transcrever Áudio com IA consome 20. Veja Créditos de IA.

Credenciais

Na aba Credenciais, guarde o token de uma API externa (Bearer, cabeçalho próprio, básica ou parâmetro na URL) e escolha-o no passo Requisição HTTP, sem colar o segredo dentro da automação.

Dúvidas comuns

Publiquei e nada acontece.

Confira na barra de status se a automação está Ativa. Publicar sozinho não liga.