Etiquetas e filtros

Tags, que aparecem também como etiquetas, classificam contatos, empresas, negócios, arquivos da biblioteca e públicos de disparo. Na caixa de entrada, a mesma tag vira filtro: você vê só as conversas dos contatos marcados.

Criar uma tag

1. Clique em Configurações e depois em Tags.
2. Clique em Nova tag.
3. Dê um nome, de até 60 caracteres. Não pode repetir o nome de uma tag que já existe.
4. Escolha uma cor: Cinza, Vermelho, Laranja, Âmbar, Amarelo, Lima, Verde, Teal, Ciano, Azul, Violeta, Fúcsia ou Rosa.
5. Clique em Criar tag.

Quem pode pôr etiquetas também cria uma tag que falta direto no seletor, em Criar etiqueta. Para renomear, mudar a cor, mesclar e excluir, o cargo precisa de Gerenciar etiquetas.

Aplicar a tag

• Vários contatos. Em Contatos, marque os contatos, clique em Etiquetar e escolha a tag. Exige Pôr etiquetas em contatos.
• Um contato. Na conversa, abra os detalhes do contato e use o campo Tags.

A tag fica no contato, não na conversa. Todas as conversas daquele contato passam a tê-la.

Filtrar a caixa de entrada

1. Clique em Conversas.
2. No rodapé da lista, clique em Etiquetas. Busque pelo nome, se precisar.
3. Marque uma ou mais tags. A lista passa a mostrar as conversas de contatos que têm pelo menos uma delas, e aparece Filtros Ativos.
4. Para voltar a ver todas, clique em Limpar seleção.

Só aparecem tags de contatos que estão na lista atual. Se você acabou de etiquetar pelo painel da conversa e a tag ainda não está no filtro, recarregue a página.

Outros filtros

No rodapé da lista há também Não lidas, Favoritas e, nos planos com CRM, Grupos. Para a busca, use o campo Buscar conversas..., que procura por nome, telefone, e-mail ou empresa.

Para combinar mais critérios, clique no ícone de filtro no topo da lista. Em Filtros de Conversas há estes grupos:

Clique em Aplicar filtros para valer, ou em Limpar para zerar. Os filtros ativos aparecem acima da lista, em Filtros Ativos, e cada um sai com um clique. Eles se somam à aba em que você está.

Gerenciar as tags

Na tela Tags você vê quanto cada tag é usada. O que você muda vale em todos os lugares:

• Editar muda nome e cor em todos os registros.
• Excluir tira a tag de todos os registros e não tem volta.
• Mesclar tags: marque duas ou mais, escolha a que permanece e confirme em Mesclar. As outras são trocadas por ela em todos os registros e excluídas.