Montar e editar um painel

No modo edição você escolhe os cards do painel, a posição e o tamanho de cada um, as seções e o que cada card mostra. Tudo fica salvo sozinho.

Antes de começar

• O botão Editar aparece no topo do painel quando ele é seu ou foi compartilhado com você para editar.
• Modelos e painéis que você só pode ver não se editam: use Duplicar para editar no menu ··· e edite a cópia.
• A edição é só no computador. No celular o botão não aparece.

O modo edição

Clique em Editar. O topo mostra o nome do painel (clique para renomear), há quanto tempo foi salvo e o período usado na prévia. Embaixo ficam Desfazer, Refazer, Nova seção e Celular.

Não existe botão Salvar: cada mudança é gravada em seguida. Concluir volta para a leitura. Se outra pessoa mudar o mesmo painel ao mesmo tempo, o modo edição avisa e oferece carregar a versão nova.

Adicionar cards

A biblioteca fica à esquerda:

• Buscar card entende o que você quer saber, como "demora pra responder" ou "quem vende mais".
• Os ícones do trilho separam as métricas por área.
• Cada card mostra uma prévia com os números da sua organização. Prévia em cinza é exemplo, quando ainda não há dado.
• Clique para pôr o card na primeira vaga livre, ou arraste para o lugar.
• Card por frase: descreva o card e a IA monta a métrica, a forma e o período. Usa créditos; o custo aparece antes. Veja IA no Painel.
• Nota, atalho e imagem: uma nota de texto, um atalho para uma tela do SocialSell ou uma imagem da biblioteca de mídia.
• Para agir: o card do Pulse, com o que pede atenção no recorte do painel e a ação de um clique, e o card do Plano do dia, com o que fazer hoje para ficar no ritmo das metas. Mostram o que é de quem abre o painel; na edição, só dizem o que fazem.

Um painel tem até 30 cards e 12 seções.

Mover e redimensionar

A grade tem 12 colunas. Arraste o card pela alça ao lado do título e puxe a borda para mudar o tamanho. Os outros cards abrem espaço.

Pelo teclado: na alça, Enter levanta o card, as setas movem, Shift com as setas muda o tamanho, Enter solta e Esc cancela.

No ··· do card, na edição:

• Tamanho: P, M, G, Largo ou Alto.
• Mover para: o topo do painel ou uma seção.
• Duplicar e Copiar para outro painel.
• Remover do painel, com Desfazer no aviso.

Seções

Nova seção cria um bloco com nome, que recolhe e abre. No cabeçalho da seção: Subir a seção, Descer a seção e Tirar a seção, que devolve os cards dela ao fim do topo.

Configurar um card

Clique num card para abrir a configuração à direita, com a prévia ao vivo:

Card que dá muito trabalho para calcular avisa e sugere um período menor.

Métricas calculadas

Em Métrica, Nova métrica calculada cruza métricas que já existem, como ticket médio ou custo por venda:

1. Digite / para buscar uma métrica, e números e operadores entre elas.
2. Use funções quando precisar: se, vazio, mínimo, máximo, arredondar, absoluto, percentual e dias úteis do período.
3. Valores informados guarda um número que o sistema não mede, mês a mês, como o investimento em marketing.
4. Diga em Bom quando se o número é melhor subindo ou descendo.
5. A prévia mostra o período, o anterior e a curva dos últimos 30 dias. Salvar a métrica.

A métrica calculada vale para os painéis e as metas da organização. Ao editar uma que já está em uso, a tela avisa quantos painéis e metas ela afeta.

Layout do celular

Celular, embaixo, abre a lista dos cards na ordem em que aparecem no celular. Arraste para mudar a ordem, desligue o card que não deve aparecer no celular e confira na prévia ao lado. Voltar ao gerado desfaz o ajuste e volta à ordem do computador.

Histórico de versões

No menu ···, Histórico de versões mostra as versões salvas, com quem mudou e quando. Restaurar esta versão volta o painel; a versão atual continua no histórico.

Dúvidas comuns

Não aparece o botão Editar.

O painel é um modelo ou foi compartilhado com você só para ver. Use Duplicar para editar. No celular, a edição não existe.

Um card sumiu quando saí da edição.

Ele está com uma regra de Mostrar só quando faz sentido, por exemplo sem dado no período. Na edição ele aparece com o motivo.