Quem vai atender
Defina as pessoas, equipes e responsabilidades. Separe quem configura a organização de quem trabalha na operação diária.
Primeiros passos
Comece pelo atendimento que sua equipe precisa organizar.
Crie a conta, prepare os acessos e conecte o primeiro canal. Depois, incorpore CRM, propostas, agentes e automações ao seu processo.
Prepare a operação
Três decisões antes da primeira conversa.
Por onde o cliente chega
Escolha o canal e reúna o acesso ao número ou à conta. Confira os requisitos de conexão e os limites contratados.
Como o trabalho continua
Combine como atribuir conversas, registrar tarefas e encaminhar casos. Um processo claro ajuda a equipe a trabalhar no mesmo contexto.
Dentro do SocialSell
Uma base organizada para avançar.
Não é necessário configurar todas as ferramentas de uma vez. Comece pelo fluxo que sua equipe já executa e acrescente recursos conforme a necessidade.
Crie a organização e os acessos
Complete a configuração inicial, convide os membros e confira as permissões de cada pessoa.
Conecte o primeiro canal
Configure o número ou conta que a equipe utilizará e confira o recebimento e a continuidade das conversas.
Organize os dados e o processo
Traga os contatos necessários, revise a importação e configure etapas e tarefas para acompanhar as oportunidades.
Prepare o conhecimento e as regras
Ao usar agentes ou automações, defina instruções, fontes, limites e critérios de transferência. Teste antes de ampliar o uso.
Perguntas frequentes
Antes de começar.
O que preciso ter em mãos?
Os dados da organização, as pessoas que terão acesso e as credenciais do canal escolhido. Os requisitos variam entre QR Code, WhatsApp Oficial, Instagram e Messenger.
Posso importar uma base que já tenho?
Sim. O CRM possui importação por planilha. Confira as colunas, o mapeamento e os dados antes de concluir a entrada dos registros.
Preciso começar usando IA?
Não. Você pode organizar primeiro o atendimento da equipe e o CRM. Agentes e automações entram conforme a configuração e os módulos contratados.
Onde encontro orientações de uso?
A Central de ajuda reúne artigos sobre a plataforma. Para requisitos e condições específicas da sua operação, fale com a equipe SocialSell.
Prepare sua equipe para a próxima conversa.
Veja como organizar suas conversas, seu time e seus próximos negócios.