Gestão de Equipes e Permissões (RBAC)
Controle granular de acesso e visibilidade.
O SocialSell escala de 2 a 2.000 usuários com controle total de acesso.
Estrutura Hierárquica
Organizações:
- Nível mais alto (ex: Empresa Matriz)
- Pode ter Unidades (filiais) vinculadas
- Cada organização tem seus próprios dados
Unidades:
- Filiais ou departamentos
- Podem ter dados isolados ou compartilhados
- Útil para redes e franquias
Equipes (Teams):
- Grupos dentro da organização
- Isolamento de dados (Vendas não vê RH)
- Usuários podem estar em múltiplas equipes
Usuários:
- Usuários individuais
- Pertencem a uma ou mais equipes
- Têm um cargo com permissões específicas
Cargos e Permissões (RBAC)
Crie cargos customizados com permissões granulares:
Permissões de Visualização:
- Ver todos os contatos/negócios OU apenas os próprios
- Ver todas as conversas OU apenas atribuídas
- Ver configurações da organização
Permissões de Edição:
- Criar/editar/deletar contatos, negócios, conversas
- Modificar pipelines e configurações
- Editar campos customizados
Permissões de Gestão:
- Convidar/remover usuários
- Alterar cargos e permissões
- Gerenciar equipes
Permissões Especiais:
- Exportar dados (bloqueie para evitar roubo de carteira)
- Gerar sugestões de IA
- Criar/editar workflows
- Acessar relatórios avançados
Criar Cargo
- Acesse Dashboard > Organização > Configurações > Cargos
- Clique em "Novo Cargo"
- Dê um nome (ex: "Vendedor Júnior", "Supervisor")
- Configure permissões marcando checkboxes
- Salve
Atribuir Cargo
- Vá em Dashboard > Organização > Usuários
- Clique no usuário
- Selecione o cargo no dropdown
- Permissões são aplicadas automaticamente
Isolamento de Equipes
Criar Equipe:
- Dashboard > Organização > Configurações > Equipes
- Clique em "Nova Equipe"
- Dê nome e descrição
- Adicione usuários
Isolamento:
- Usuários de uma equipe só veem dados da própria equipe
- Útil para: Vendas vs Suporte vs Financeiro
- Administradores podem ver tudo
Boas Práticas
- Princípio do Menor Privilégio: Dê apenas permissões necessárias
- Revisão Periódica: Revise permissões regularmente
- Documentação: Documente por que cada cargo tem certas permissões
- Teste: Teste permissões antes de aplicar em produção