Pipelines e Kanban Visual
Gerencie seu funil de vendas visualmente.
Pipelines são funis de vendas que organizam negócios em etapas. Cada organização pode ter múltiplos pipelines (ex: Vendas, CS, Recrutamento).
Estrutura de um Pipeline
Etapas (Stages):
- Colunas no Kanban (ex: Prospecção, Qualificação, Proposta, Fechamento)
- Cada etapa tem uma probabilidade de vitória (usada no forecast)
- Você pode definir SLA (prazo máximo) por etapa
Negócios:
- Cards que se movem entre etapas
- Cada card representa uma oportunidade de venda
- Arraste e solte para mover entre etapas
Criar Pipeline
- Acesse Dashboard > Negócios
- Clique em "Criar Pipeline" ou edite o existente
- Adicione etapas com nomes e probabilidades
- Configure SLAs para alertas de estagnação
Forecast Automático
O sistema calcula automaticamente o forecast de faturamento baseado em:
- Valor de cada negócio
- Probabilidade da etapa atual
- Soma todos os negócios:
Forecast = Σ (Valor × Probabilidade)
Alerta de Estagnação
Configure um prazo máximo (SLA) para cada etapa. Se um negócio ficar parado além do prazo:
- Card muda de cor (amarelo → vermelho)
- Alerta visual para vendedor e gestor
- Pode disparar automação de cobrança
Isso força ação antes que o negócio esfrie.