Campos Customizados
Adapte o CRM ao seu negócio com campos personalizados.
Crie campos ilimitados para capturar dados específicos do seu negócio.
Tipos de Campos Disponíveis
- Texto: Curto (uma linha) ou Longo (múltiplas linhas)
- Número: Inteiro ou decimal
- Moeda: Valores monetários com formatação
- Data: Data simples ou data com hora
- Seleção: Única escolha (dropdown) ou múltipla (checkboxes)
- URL: Links e endereços web
- E-mail: Validação automática de formato
- Telefone: Números de telefone com formatação
- Checkbox: Sim/Não (booleano)
Onde Usar
Campos customizados podem ser criados para:
- Contatos: Ex: "Origem do Lead", "Score de Qualificação"
- Empresas: Ex: "Setor", "Tamanho da Empresa"
- Negócios: Ex: "Tipo de Contrato", "Prazo de Pagamento"
Validação Automática
Diferente de planilhas, cada campo tem validação rigorosa:
- Números só aceitam números
- E-mails validam formato
- Datas impedem valores inválidos
Isso mantém seu banco de dados limpo e confiável para relatórios.
Como Criar
- Abra o painel de detalhes de um Contato, Empresa ou Negócio
- Na seção de campos, clique em "Adicionar campo" e escolha criar um Novo Campo Personalizado
- Escolha o tipo e o nome do campo (ele vale para o tipo de registro em que foi criado)
- Configure opções (valores para seleção, obrigatoriedade, etc.)
- Salve e o campo aparecerá em todos os registros daquele tipo
Criar e editar campos exige permissão de gerenciamento de campos no seu cargo.