Estrutura: Contatos, Empresas e Negócios
Entenda como organizamos dados B2B e B2C.
O SocialSell usa uma estrutura hierárquica para atender tanto vendas B2C quanto B2B complexas:
1. Contatos (Pessoas Físicas)
Perfil unificado 360º que agrega:
- Canais: WhatsApp, Instagram, E-mail, Telefone
- Histórico: Todas as conversas de todos os canais em um só lugar
- Dados: Nome, empresa vinculada, tags, campos customizados
- Atividades: Tarefas, notas, histórico de ações
Criar Contato: Automaticamente ao receber primeira mensagem, ou manualmente em Dashboard > Contatos > Novo Contato
2. Empresas (Contas B2B)
Agrupa múltiplos contatos sob uma mesma companhia:
- Ideal quando você negocia com vários decisores da mesma empresa
- Exemplo: Comprador, Diretor Financeiro e Técnico da mesma empresa
- Cada contato pode estar vinculado a uma empresa
Criar Empresa: Dashboard > Empresas > Nova Empresa e depois vincule contatos a ela
3. Negócios
A oportunidade financeira propriamente dita:
- Valor: Valor total do negócio
- Produtos: Itens ou serviços incluídos
- Etapa: Posição no pipeline (Kanban)
- Previsão: Data estimada de fechamento
- Probabilidade: Chance de fechamento (usado no forecast)
Importante: Um contato pode ter múltiplos negócios (ex: Venda inicial, Renovação, Upsell). Cada um mantém histórico separado.
Criar Negócio: Dashboard > Negócios > Novo Negócio ou diretamente de uma conversa