Criar e Enviar Propostas Comerciais

O SocialSell possui um construtor visual para criar propostas comerciais vinculadas aos seus Negócios. O fluxo atual é: criar a proposta a partir do negócio, editar no construtor, tornar a proposta pública para gerar um link e enviar esse link ao cliente pelo canal que preferir (WhatsApp, e-mail, etc.).

Requisitos

• Negócios disponíveis no seu plano (módulo de CRM).
• Permissão de cargo Criar proposta para ver o botão Gerar Nova Proposta na aba de propostas.

Como criar uma proposta

As propostas ficam sempre ligadas a um negócio, para manter valor, itens e contexto alinhados.

1. Acesse Negócios no dashboard.
2. Abra o negócio desejado (lista, funil ou outro ponto em que você gerencia negócios).
3. No painel de detalhes, abra a aba Propostas.
4. Clique em Gerar Nova Proposta.

Abre o assistente Nova Proposta com três caminhos (nomes iguais aos da tela):

1. Gerar com IA

• Opcionalmente descreva o foco da proposta no campo de texto (há sugestões rápidas para preencher ideias).
• Use Gerar Proposta (ou Ctrl + Enter no campo) para gerar. A IA usa o contexto do negócio; depois você revisa tudo no editor.

2. Usar Modelo

• Escolhe um dos modelos (templates) da organização e gera um rascunho já com a estrutura do modelo.

3. Começar do Zero

• Cria uma proposta em branco para você montar no construtor, adicionando blocos pelo painel (texto, imagens, tabela de valores, etc.).

Ao concluir qualquer caminho, você é levado ao editor em

/dashboard/proposals/editor/[id]

.

No editor

• Salvar persiste alterações. No cabeçalho aparecem mensagens como Alterações não salvas, Salvando... ou Salvo após um salvamento bem-sucedido.
• Tornar Público publica a proposta e gera o link público (não há, hoje, envio automático por WhatsApp ou e-mail a partir desse botão).
• Depois de pública: use Abrir proposta para pré-visualizar e Copiar link para compartilhar. O cliente acessa por uma URL no formato

  /p/{token}

  .
• Exportar PDF gera o arquivo pelo mesmo layout visual do editor (captura da página interna de renderização) e abre o link no S3 em nova aba. Imprimir permanece como recurso em breve.

Do lado do cliente

Na página pública, o cliente visualiza a proposta e pode aceitar ou rejeitar (Aceitar Proposta / Rejeitar Proposta), informando nome (e e-mail quando aplicável). Isso atualiza o status da proposta no sistema.

Acompanhamento

• Na lista de propostas do negócio, cada card mostra o status (ex.: Rascunho, Enviada, Visualizada, Aceita, Rejeitada) e uma linha do tempo de eventos quando disponível.
• Registros também entram no histórico do negócio (aba Histórico), por exemplo quando a proposta é publicada, vista ou respondida.
• Automações de fluxo podem reagir a eventos de proposta (criação, visualização, aceite, rejeição), conforme o que sua organização configurar nos workflows.