Notas Internas
Anotações visíveis apenas para sua equipe.
Notas Internas são mensagens que aparecem na conversa mas são invisíveis para o cliente.
Criar Nota Interna
- Abra uma conversa
- No campo de mensagem, clique no ícone de "Nota Interna" (ícone de post-it)
- Digite sua anotação
- Envie
Características
- Visível apenas para equipe: Cliente nunca vê
- Visual diferenciado: Aparece com fundo amarelo/claro na conversa
- Ícone identificador: Fácil de distinguir de mensagens normais
Casos de Uso
Coaching em Tempo Real:
- Gerente orienta vendedor durante negociação
- Ex: "Ofereça 5% de desconto agora, cliente está quase fechando"
Passagem de Bastão:
- Ao transferir conversa, deixe contexto
- Ex: "Cliente irritado com atraso na entrega, tratar com cuidado"
Lembretes:
- Anote detalhes importantes que não cabem no CRM
- Ex: "Cliente mencionou interesse em produto X na próxima reunião"
Contexto Histórico:
- Adicione informações que ajudem no atendimento futuro
- Ex: "Cliente prefere ser chamado pelo apelido 'João'"
Ver Notas
- Notas aparecem na linha do tempo da conversa
- Filtre para ver apenas notas internas
- Busque por conteúdo das notas
Permissões
Apenas usuários da equipe com acesso à conversa podem ver notas internas.