Guia de Primeiros Passos
Configure sua conta, conecte canais e comece a usar em minutos.
Dica: se você acabou de criar sua conta, o assistente de configuração já te guiou pela criação da organização e pela conexão do WhatsApp. Este guia serve para fazer (ou refazer) cada passo manualmente, quando quiser.
1. Conecte seu WhatsApp
- Acesse Dashboard > Organização > Configurações > Canais e Conexões
- Clique em "Nova Instância WhatsApp"
- Dê um nome para a instância (ex: "Vendas Principal")
- Escaneie o QR Code com seu celular WhatsApp
- Aguarde a conexão ser estabelecida
Importante: Você pode conectar múltiplos números WhatsApp na mesma organização. Ideal para empresas com matriz e filiais.
2. Conecte Instagram (Opcional)
- Na mesma página de Conexões, clique em "Conectar Instagram"
- Siga o fluxo de autorização do Instagram Business
- Autorize o acesso aos Directs e comentários
3. Configure seu Pipeline de Vendas
- Acesse Dashboard > Negócios
- Clique em "Criar Pipeline" ou edite o pipeline padrão
- Configure as etapas do seu funil (ex: Prospecção → Qualificação → Proposta → Fechamento)
- Defina SLAs (prazos) para cada etapa para ativar alertas de estagnação
4. Convide sua Equipe
- Acesse Dashboard > Organização > Configurações > Usuários
- Clique em "Convidar Usuário"
- Digite o e-mail e selecione o cargo
- O convite será enviado por e-mail
5. Configure Campos Customizados
- Abra o painel de detalhes de um Contato, Empresa ou Negócio
- Na seção de campos, clique em "Adicionar campo" e depois em criar Novo Campo Personalizado
- Crie campos específicos do seu negócio (ex: "Tipo de Cliente", "Origem do Lead")
- O campo passa a valer para todos os registros daquele tipo (Contatos, Empresas ou Negócios)