Guia de primeiros passos

Para a conta começar a render, o essencial é conectar um canal, convidar quem vai atender e ter algumas respostas prontas. Este guia mostra essa ordem e como o Início acompanha o seu progresso.

Antes de começar

Cada etapa depende de uma permissão do cargo. Se um botão não aparecer, peça a quem administra a organização.

A configuração inicial

Quem cria uma conta nova passa, no primeiro acesso, pela Configuração inicial, em quatro passos. Quem entra por convite não passa por ela.

1. Organização: o nome e o site da empresa.
2. Objetivo: o que você quer resolver primeiro. As opções são Parar de perder conversas, Organizar vendas em funil, Atender com IA e Coordenar minha equipe. A resposta escolhe os passos que o Início vai sugerir.
3. Canal: conectar WhatsApp, Instagram ou Messenger. Dá para pular e conectar depois, mas sem canal nenhuma conversa chega.
4. Dados de exemplo: Com dados de exemplo cria um funil de 5 etapas, 5 negócios, 5 empresas, 5 contatos e 5 respostas rápidas no tema do seu setor. Empresas, contatos e negócios de exemplo vêm com a etiqueta demo. Do zero deixa a conta vazia.

Passo a passo depois disso

1. Conecte um canal. Vá em Configurações › Canais e Integrações e use o botão Conectar da linha do canal. Veja WhatsApp, Instagram e Messenger.
2. Receba a primeira conversa. Peça a alguém que escreva para o número conectado. A conversa aparece em Conversas, na aba Fila. Abra, clique em Assumir conversa e responda.
3. Convide a equipe. Em Configurações › Usuários, convide as pessoas e escolha o cargo de cada uma. Veja convidar a equipe.
4. Crie respostas rápidas. Em Configurações › Respostas Rápidas, cadastre as mensagens que a equipe repete todo dia. Veja respostas rápidas.
5. Traga contatos e organize o funil. Cadastre ou importe contatos e monte o funil de vendas em Negócios. Essa área exige um plano com CRM.
6. Defina o horário de atendimento. Em Configurações › SLA ficam a meta de primeira resposta e o horário de atendimento. Veja horário e SLA.
7. Ative a IA, se o plano incluir. Crie um agente de IA e escreva o que ele precisa saber em Conhecimento.

Como o Início acompanha o progresso

O bloco Primeiros passos do Início lista os passos do seu objetivo e marca cada um sozinho, pelo que existe de verdade na conta, nunca por clique. Os passos possíveis são:

• Conecte seu WhatsApp ou Instagram: conclui com um número de WhatsApp conectado ou uma conta de Instagram. O Messenger não conta para esse passo.
• Receba sua primeira conversa e Receba ou adicione um contato: concluem quando existe algum contato que não seja de exemplo.
• Crie seu primeiro negócio e Ganhe seu primeiro negócio: só aparecem em plano com CRM.
• Crie uma resposta rápida, Convide sua equipe e Configure seu agente de IA: o último só aparece em plano com agentes.

Os dados de exemplo não contam para os passos de contato, negócio e resposta rápida. O bloco aparece para quem é Dono e para quem vê todos os negócios. Quem só atende vê Primeiros passos no atendimento, com até quatro passos, conforme as permissões do cargo: ver a fila, responder a primeira conversa, usar uma resposta rápida e transferir uma conversa.

Em outras telas, quem vê esse checklist também tem um botão redondo no canto inferior direito com o progresso. Ao abri-lo, Configure sua operação lista os passos, e Não mostrar mais esconde o botão.

Dúvidas comuns

Pulei a configuração inicial. Como conecto o canal depois?

Em Configurações › Canais e Integrações. O resultado é o mesmo.

Como apago os dados de exemplo?

Procure pela etiqueta demo em Contatos, Empresas e Negócios e exclua o que não quiser. O que for excluído fica na Lixeira por 90 dias.